Verkauf von Nvidia für Coca Cola – Buy the Dip, damit ich Covered Calls verkaufen kann.
Richtig gelesen ich habe einen Teil meiner Nvidia Aktien verkauft, das neu frei gewordene Kapital fliesst unter anderem in Coca Cola und zukünftig Alphabet. Letzter Kauf vom Vanguard FTSE All World ETF.
Verkauf von Nvidia
Durch einen Covered Call wurden mir 100 Nvidia Aktien zu einem Kurs von 127 Dollar ausgebucht, durch Prämien habe ich rund 1’000 USD erhalten, somit entspricht das einem Veräusserungspreis von etwa 137 USD.
Damit habe ich ein Mehrfaches meines Initalinvestment rausgeholt, welches ich nun umschichten werden. Das bedeutet, die Nvidia Position besteht nur noch aus laufenden Gewinnen. Die restlichen 1’100 Anteile von Nvidia werde ich weiter long halten.
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Warum habe ich mich für einen Kauf von Coca Cola entschieden, zunächst einmal wollte ich die 300 Anteile voll machen. Dies hat den ganz einfachen Grund, dass ich somit nun drei volle Optionskontrakte auf meine Coca Cola Option verkaufen kann. In meinem Falls also für die Covered Call Strategie, die ich mit den Optionen verfolge.
Eine Covered Call-Option ist eine Strategie im Optionshandel, bei der ein Anleger Aktien besitzt und gleichzeitig Call-Optionen auf diese Aktien verkauft (schreibt). Sie dient dazu, zusätzliches Einkommen zu generieren, indem man die Optionsprämie einnimmt.
Einige fragen mich auch immer wieder, was die „Abgabe (Eidgenössische Stempelsteuer)“ ist. Hierbei handelt es sich im Prinzip um eine Schweizer Finanztransaktionssteuer. Diese wird jeweils erhoben, wenn man bei einem Schweizer Institut ist.
- Beim Kauf und Verkauf von inländischen Aktien: 0.075% vom Umsatz
- Beim Kauf und Verkauf von ausländischen Aktien: 0.15% vom UmsatzKauf im Mai
Kauf von Coca Cola im November 2024
70 Coca Cola Aktien darf ich neu nun mein eigen nennen, damit erhöht sich meine Position auf 300 Stück. Ich habe diesen Rücksetzer genutzt um dieses Ziel voll zu machen.
Kauf im September 2024
Mir ist klar, das mit Nvidia mehr Renditepotenzial da sein könnte, aber ich sehe es nicht allzu eng, wenn ich dadurch etwas weniger volatilität ins Portfolio bringen kann und meinen Cashflow etwas erhöhe, gehe ich diesen kleinen Trade-off ein. Zumal ich den anderen Teil des frei gewordenen Kapital in Alphabet stecken werde, und dort noch eine menge nicht freigewordenes Potenzial sehe.
Aktuell beläuft sich der Wert meines Investment Portfolios auf 1’029’023.50 CHF. Die Million ist nun voll, einfach ein unglaublicher Meilenstein der fast 10 Jahre gedauert hat. Vor nicht allzulanger Zeit hatte ich die Million an Nettovermögen erreicht, wenig später nun auch im Portfolio. Ich bin gespannt wie viele Millionen noch dazu kommen werden.
🎁 Der Broker meiner Wahl ist Swissquote, ein sehr bekannter Schweizer Online-Broker. Mein vollständiges Depot befindet sich dort, mittlerweile mehr als 670’000 Franken. Ich investiere regelmässig über Aktien & ETF Sparpläne (Jetzt Neu auch mit Fractional Shares). Als Kunde kann man übrigens auch kostenlos in die Swissquote-Lounge in Zürich oder Gland, dort gibt es gratis Kaffee und Schokolade ;-). Wenn Du ein Depot bei Swissquote eröffnen willst, kannst Du bei der Anmeldung folgenden Aktionscode „MKT_SPARKOJOTE“ nutzen, um 200 CHF Trading Credits bei der Eröffnung zu erhalten (only for swiss residents). Nutze dazu diesen Link*.
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Fear & Greed Index
Der Markt geit uns eine enorme Rally, das scheint der Trump & Pump Effekt so mit sich zu ziehen,
Der Fear & Greed Index dient als Massstab für die Emotionen der Anleger auf den Finanzmärkten, wobei er die Balance zwischen Angst und Gier misst.
Er setzt sich aus verschiedenen Marktvariablen, wie Aktienpreisen und Volatilität, zusammen und gibt die allgemeine Marktstimmung wider.
Werte nahe 0 stehen für eine von Angst geprägte Marktstimmung, während Werte nahe 100 eine gierige Stimmung anzeigen. Ein niedriger Indexwert kann ein Zeichen dafür sein, dass Investoren defensiv sind, was oft als Gelegenheit gesehen wird, antizyklisch zu agieren – Aktien zu kaufen, wenn die Mehrheit verkauft.
Ein hoher Wert deutet hingegen auf eine risikofreudige, vielleicht sogar überhitzte Marktstimmung hin, in der Vorsicht geboten ist.
Trotz seiner Relevanz sollte der Fear & Greed Index nie isoliert betrachtet werden. Er sollte stets in Kombination mit anderen Marktdaten und Analysen herangezogen werden, um fundierte Investmententscheidungen zu treffen.
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9 Responses
Ich verstehe die Affection für Swissquote bei Nicht CH Trades nicht, dieser Kauf von Coke, die Gebühren sind 37.57 USD. Ist das nciht einfach rausgeworfenes Geld?
Ich habe bei IBKR vor ein paar Tagen Kraft Henz gekauft, der Trade kostete mich gerade 1 Dollar. Menge egal, einfach 1 Dollar. Wow.
War mein erster Trade bei denen und ich war sehr überrascht wie günstig das ist. Der FTSE All World Sparplan ist gerade bei IBKR gestartet und dieser Kauf kostete mich 4 USD. Und ja Fractional Shares und Sparpläne können die auch. Und DRIP.
Wieso denn Swissquote für US Titel überhaupt nutzen wenn z.B. ein IBKR Konto keine Depot Gebühren für US Titel (und alles andere) kostet und Trades fast nichts?
Ich habe zwar auch Swissquote, doch das ist ausschliesslich für das was ich in CHF halte und ich würde mir niemals bei Swissquote was Anderes kaufen oder halten, was nicht in CHF wäre.
Ich würde doch dazu raten, vielleicht ein IBKR Konto zu eröffnen, für US Titel, oder bei einem alternativen Broker der Wahl wo ein US Dollar Trade eben auch bloss 1 Dollar oder gar nichts kostet.
Danke Claudio für’s Aufmerksam machen auf IBKR. Die Preise sind definitiv viel geringer als bei Swissquote.
Zwei Dinge die bei mir für Swissquote sprechen ist der gute Kundenservice, der mir bereits mal bei einem Mistrade sehr rasch und korrekt geholfen hat. Es gingen 3/4 eines Investment verloren durch einen Fehler an der Börse. Swissquote hat dies innerhalb von 24h mit der zuständigen Börse behoben. Und zweitens, dass Swissquote eine Banklizenz hat und deshalb eine Einlagensicherung des Tradingkontos gegeben ist.
Für vieltrader ist IBKR sicher eine gute Wahl. Für Anleger wie Thomas dürfte die Differenz nicht so entscheidend sein. Ausserdem ist bei Swissquote das Steuerreporting sehr einfach. Bei IBKR kann ich es nicht beurteilen.
Gruss
Dominic
@Dominic
Du hast das wirklich gut zusammengefasst. Generell möchte man eine Bank in dem Land in dem man lebt, alleine schon wegen der Gesetzte und unter welchem Staat/Land letztendlich die Bank zur Rechenschaft gezogen wird falls mal etwas passiert.
Als Schweizer in der Schweiz Lebend, sehe ich keine alternative für ein Schweizer Bank Aktien Depot, wie in meinem Fall bei Swissquote als Hauptdepot.
LG
Thomas
Ein smarter 1. Move um die Nvidia Depot Überbewertung sinnvoll zu reduzieren und umzuschichten.
@Ren
So oder so werde ich durch diese Mitnahme sicher nicht arm und es wird direkt wieder reinvestiert 🙂 Um etwas weniger Cola ins Portfolio zu bekommen.
LG
Thomas
Hallo Thomas,
kannst Du bitte deine Optionsstrategie etwas genauer erläutern?
Ich verstehe nicht warum Du bei Nvidia eine covered call option gemacht hast. Was wolltest Du damit erreichen? Bzw. hast Du erwartet dass Nvidia’s Kurs unter 127 fällt dass Du dort den Strike Preis angesetzt hast?
Durch den Verkauf der Optionsprämie hast Du zwar 1000 USD eingenommen, aber dafür mit der Abgabe zum Strike Preis 1000 USD weniger erhalten als der Verkaufswert der Aktie ist. Ich frage mich daher was Dein Ziel war?
Sollte man covered call optionen nicht dort machen wo man annehmen kann dass der Kurs massiv zusammenbrechen kann? Deshalb sehe ich bei Nvidia eben keinen Call Option Case in der Höhe. Faktisch hättest Du den besseren Deal gemacht wenn Du die Nvidia Anteile regulär verkauft hättest. Oder wo mache ich einen Denkfehler?
LG Dominic
@Dominic
Man weiss natürlich nicht wie sich die Börse Entwickelt. Darum ist es im Nachhinein einfach zu sagen es wäre so besser gewesen.
Generell ging es mir aber darum einen Anteil zu veräussern, und das ist nunmal oft kalkulierbarer mit einem Covered Call. Da ich genau weiss was ich bekommen.
Die Prämie auf jedenfalls und das eben mehrfach, bis zur Ausführung. Und beim Verkauf den Exakten Strikepreis.
Mir war natürlich bewusst, dass ich bei dieser Option und entsprechendem Strikepreis eine hohe Wahrscheinlichkeit der Ausführung hatte, aber das war eben das Ziel. Stichwort leicht Klumpenrisiko reduzieren.
Hoffe das erklärt meine Entscheidung 🙂
LG
Thomas
Vielen Dank für deine Erklärung. Kalkulierbar ist wohl das Stichwort. Kann deine Entscheidung nun nachvollziehen.
@Dominic
Exakt, gutes Stichwort das passend zu diesem Move ist: Kalkulierbar 🙂
LG
Thomas