Kauf von Omega Healthcare Investors – REITs mit Zukunftstrend, der Alternden Menschen 👴🏻🏠
Vor kurzem habe ich mich erst noch von Gladstone Commercial getrennt. Einen Grossteil des Geldes habe ich nun in Omega Healthcare Investors umgeschichtet.
Der Grossteil des Geldes bleibt somit in der REIT Branche, allerdings in einem völlig anderen Bereich. Wie der Name schon andeutet ist Omega Healthcare Investors in der Pflege und Medizin tätig. Vor allem Alters- und Pflegeheime sind ein wichtiger Teil des Portfolios.
Warum Omega Healthcare Investors REIT?
Mit zunehmenden älteren Menschen, ist ein demographischer Trend klar zu erkennen. In westlichen bereits entwickelten Ländern, gibt es immer mehr ältere Menschen. Die medizinische Technik, sowie Hygiene und viele weitere Faktoren, tragen dazu bei das wir Menschen älter werden.
Deshalb kam ich zum Entschluss meine Investments aus Geschäftsgebäuden in diesem Fall Gladstone Commercial zu liquidieren. Da es für mich seit Corona nur sehr schwer abzusehen ist, wie sich Bürofläche (Dank Home-Office), sowie Retail in Zukunft entwickeln wird.
Darum setzte ich lieber auf ein REIT Unternehmen, welches ich persönlich besser einkalkulieren kann wie es zukünftig aussehen könnte. Natürlich sind das meine eigenen Einschätzungen und Meinungen.
Ich bin der Ansicht, dass wenn man als Investor bestimmte Gegebenheiten nicht mehr richtig Einschätzen kann, man sein Investment grundsätzlich evaluieren muss. Ob es noch Sinn macht, investiert zu bleiben.
Ähnlich wie auch bei Main Street Capital, sind mir die externen Faktoren zu unvorhersehbar. Die Corona-Krise ist einfach ein sogenannten Black-Swan Event, welches man einfach nicht vorhersehen konnte. Es kann natürlich sein dass ich hier völlig überreagiert, aber es ist wichtig als Investor auf verschiedene Situationen reagieren zu können und langfristige Entscheidungen zu treffen.
Ist es jetzt aus mit Buy & Hold, ganz und gar nicht. Ich denke es ist allerdings wichtig, immer wieder mal seine Strategie anzupassen. Nach bald 7 Jahren an der Börse, wurde es Zeit auch einige Veränderungen ins Portfolio zu bringen.
Kauf von Omega Healthcare Investors REIT
Insgesamt habe ich 300 Aktien von Omega Healthcare gekauft zu je 36.945 USD, damit beläuft sich meine Gesamtposition auf 500 Anteile. Die gesamte Order hat mich 11’155.98 USD gekostet. Damit ist Omega Healthcare Investors nun mein einziger REIT im Aktien-Depot.
🎁 Der Broker meiner Wahl ist Swissquote, ein sehr bekannter Schweizer Online-Broker. Mein vollständiges Depot befindet sich dort, mittlerweile mehr als 555’000 Franken. Ich investiere regelmässig über Aktien & ETF Sparpläne. Als Kunde kann man übrigens auch kostenlos in die Swissquote-Lounge in Zürich oder Gland, dort gibt es gratis Kaffee und Schokolade ;-). Wenn Du ein Depot bei Swissquote eröffnen willst, kannst Du bei der Anmeldung folgenden Aktionscode „MKT_SPARKOJOTE“ nutzen, um 200 CHF Trading Credits bei der Eröffnung zu erhalten (only for swiss residents). Nutze dazu diesen Link*.
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Dividenden Omega Healthcare Investors REIT
Durch meinen Nachkauf erhöht sich mein jährliches Dividenden Einkommen von Omega Healthcare Investors um 804.00 USD Brutto. Natürlich ist es summa-summarum insgesamt ähnlich viel wie vorher. Da ich Geld umgeschichtet habe aus einem anderen Unternehmen, welches ich veräussert habe.
Nichtsdestotrotz hat Omega Healthcare Investors mit einer Brutto Dividendenrendite von rund 7.00% wie viele REITs eine relativ hohe Dividende.
Neue Anlagestrategie für 2021
Nach 6 Jahren an der Börse, ist es nicht ungewöhnlich mit neuen Erfahrungen seine Anlagestrategie an der Börse zu verändern und stetig zu lernen, sowie sich zu verbessern. Anfangs war ich grosser Fan davon sehr viele Einzelaktien im Depot zu halten.
Allerdings ist es damit auch viel schwieriger einen Überblick über sein Portfolio zu erhalten. Weshalb es mit wachsendem Vermögen für mich nun auch mehr Sinn macht bei meinen Einzelaktien Investments etwas konzentrierter zu Investieren.
Was nicht bedeutet, dass ich nicht mehr diversifiziert bin. Ich bin der Meinung das mit 20 Titel im Aktien-Depot, über verschiedene Branchen hinweg eine hinreichende Diversifikation erreicht wird.
PS: Wie siehst Du meinen Nachkauf von Omega Healthcare Investors REIT?
🏆 Transparenz steht für mich an erster Stelle – einen Einblick in mein vollständiges Aktien-Depot zu gewähren, ist für mich selbstverständlich.
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3 Responses
Moin Moin,
also Omega Healthcare habe ich auch auf der Watchliste aber mir ist die Fremdverschuldung mit 80% halt noch sehr hoch und ich kann nicht sehen, dass sie sich ernsthaft bemühen, diese abzubezahlen.
2015 war die Fremdverschuldung bei 67.7 %
2020 ist die Fremdverschuldung bei 81.4 %
Dazu kommt die Technologie, welche sie einkaufen.
Bei voller Auslastung rentiert sich das Business Modell auf jeden Fall aber sehr hohe Verschuldung + viel medizinal Technologie…. vielleicht bin ich einfach zu konservativ aber da lass ich noch die Finger davon, von einer langfristigen Investition.
Sobald ich sie, dass sie die Fremdschulden abbauen und ein gesichertes Auftragsvolumen für ihre Investitionen haben, bin ich dabei.
Bei REIT wäre es mich wichtig, dass die Fremdverschuldung ohne Probleme in 2-3 Jahren aus den Einnahmen (Cash Flow) bezahlt werden können.
Und sehe ich bei Omega Healthcare nicht.
Aber vielleicht siehst du es anders 🙂 oder hast du andere Quellen
Gruss
Christian
Ciao Thomas
Bei der Auszahlung der US-Div. geht jeweils ein recht grosser Brocken an den Fiskus (in den USA). Nimmst du den Aufwand auf dich und forderst diesen zurück?
Grüsse, Mike
Ich halte Omega Healthcare Investors für einen sehr interessanten Wert!
Da ich mir ein Dividenden-Portfolio aufgebaut habe bin ich selbst investiert.
Wie bereits von Thomas angesprochen, denke ich auch, dass durch die demographischen Faktoren der Wert in den nächsten Jahren steigen wird.
Ein weiterer interessanter REIT in diesem Bereich wäre Welltower. Dieser ist angeblich nicht so von der US-Gesundheitspolitik abhängig und zielt mehr auf Privatkunden ab.