Kauf von Gladstone Commercial – Erster REIT im Depot
Immobilien im Depot
Da ich sehr angetan bin von monatlichen Dividendenzahlern habe ich mir meinen ersten REIT (Real-Estate-Investment-trust) ins Depot geholt. Gladstone Commercial besitzt in mehr als 20 US-Bundesstaaten Immobilien. Expansionen in weitere Bundesstaaten sind weiterhin geplant und werden in Zukunft realisiert. Sie sind auf Immobilien spezialisiert die als Bürofläche und medizinische Institute genutzt werden.
Dividendenrendite
Ich bin der Meinung, dass ich Gladestone Commercial zu einem guten Kurs bekommen habe. Die ganze Transaktion für 125 Positionen hat mich 2446.60 CHF gekostet, zu einem Kurs von 19.12$ je Aktie. Bei einer Dividende von monatlich 0.125$ je Aktie ergibt das einem monatlichen Einkommen von ca. 10.90 CHF nach Steuern. Dies entspricht einer jährlichen Dividendenrendite von 5.35% oder auch 130.80 CHF and Einkommen im Jahr. Gladstone Commercial als REIT muss aus gesetzlichen Gründne mindestens 90% des Gewinnes an die Aktionäre ausschütten.
Blick in die Zukunft
Da ich nun bereits 32’598.65 CHF in mein Depot investiert hab, brauche ich nur noch 12’401.35 CHF um mein Jahresziel von 45’000.00 CHF zu erreichen. Das ergäbe eine zukünfige Investition von monatlich 1’377.95 CHF, dass bedeutet ich muss womöglich mein Investitionsziel nach oben anpassen. Spätestens wenn wir die Halbzeitflagge von 2017 erreicht haben, werde ich wissen ob es von nöten sein wird oder nicht.
PS: Wie sehen Deine Ziele aus? Bist Du ähnlich wie ich Deinen Zielen etwas voraus?
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13 Responses
Ich habe GOOD in einem anderen Depot seit zwei Jahren und in meinem Rentendepot auch seit geraumer Zeit. Ich bin damit bisher sehr zufrieden. Vielleicht stocke ich sogar noch etwas auf. Klar liefern die keine Wachstumsstory, aber deswegen kauft man ja auch keinen Monatszahler. Ich erwarte einfach monatlich meine Dividende und solange die nicht kürzen ist es gut. Ich denke, unter diesen Voraussetzungen hast du auch gekauft.
Hallo Alex,
Genau, selbige Hintergrundgedanken hatte ich bei dem Kauf ebenfalls. Ausserdem finde ich es extrem angenehm jeden Monat Dividenden zu kassieren 🙂 Bisher habe ich noch keine Nachkäufe für mein Depot getätigt, dafür habe ich meiner Meinung nach noch zu wenig Positionen. Wobei ich beim ein oder anderen Titel bei Kursrückgängen gerne Nachkaufen würde (z.B. Shell).
Rein rechnerisach habe ich übrigens bereits die 1’000 CHF an Dividenden geknackt, jeden Titel den ich ab jetzt noch kaufe erhöht mein Dividendeneinkommen von 2017 auf über 1’000 CHF.
Gruss
Der Sparkojote
Sehr interessanter Blog und interessante Beiträge. Habe vor einigen Monaten auch sowas angefangen wie du mit deinem Depot und habe auch einen Blog dazu errichtet. Werde deine Beiträge mit Interesse weiter lesen
Gruß
Freut mich das Dir der Blog gefällt 🙂 Viel Spass beim investieren und abkassieren 😉
Gruss
Der Sparkojote
Falls du mal Interesse hast: Hier findest du mein Depot. Ich hab ein ähnliches Ziel wie du, aber interessanterweise ganz andere Werte. http://www.shazad.de/mein-aktuelles-depot/
Wir haben auch einige REITs im Depot. Wir müssen aber, da auch noch zwei Häuser ( vermietet , nicht abgezahlt ) gelistet sind, auch aufpassen, dass der Immobilienanteil nicht so hoch wird. Im Moment scheint uns alles etwas teuer, aber das haben wir beim DAX STand von 10.000 Punkten auch gesagt. Es wird also immer wichtiger und aufwendiger die Kennzahlen und Geschäftsberichte zu sichten.
mfg
Plutusandme
Da hast du recht, dennoch finde ich es wichtig eine gewisse Investitionsroutine beizubehalten. Klar kann man zurückschrauben um die Cashreserven aufzubauen, finde das Depot sollte trotzdem monatlich/alle zwei Monate aufgestockt werden.
Eine gute Balance mit der man zufrieden ist muss man für sich selbst finden 🙂
Gruss
Der Sparkojote
Hi, toller Blog! Das Veröffentlichen von Zielen finde ich persönlich genial! Es spornt schon sehr an.
Ich erreiche mein Sparziel diesen Monat nicht, da die Steuerbehörde entgegen ihrem Versprechen mein Guthaben leider nicht rechtzeitig ausbezahlt hat. Sobald diese Summe auf meinem Konto eingeht, kann ich wieder auf mein Depot einsparen.
Du konzentrierst dich voll auf Dividenden? Hast du schon über Optionen / Stillhalten nachgedacht? Oder möchtest du alles so simpel wie möglich halten?
Ich stöbere jetzt weiter in deinem Blog und wünsche dir noch viel Erfolg an der Börse!
Gruss
Kilian
Hallo Kilian,
Danke fürs Vorbeischauen! Immer diese bösen Steuernbehören, selber Geld wollen aber nicht rausrücken wenn man im Recht ist 😉
Im Moment verfolge ich primär die Dividendenstrategie, da ich diese am besten realisieren kann mit der Zeit die mir zur Verfügung steht. Ich habe nämlich nebenbei andere Projekte und mein Business am laufen.
Ausserdem darf ich im Moment mein Depot nicht wechseln, da ich in einer Grossbank arbeite die InHouse Trading vorraussetzt. Optionen/Stillhaltergeschäfte habe ich im Hinterkopf, aber bei meiner Bank viel zu teuer.
Gruss
Der Sparkojote
hallo Thomas,
an welcher Börse kaufst Du die US-Aktien? Gladstone Commercial ist glaub nicht an der SIX gelistet? ich überlege mir auch einen Reit in’s Portfolio zu legen.
Danke schonmal für die Antwort 🙂
Hallo Annabella,
Ich kaufe die Aktien immer an deren Heimatbörse, Gladstone Commecrial ist im NASDAQ gelistet. Main Street Capital beispielsweise auch ein Monatszahler ist an der NYSE gelistet.
Gruss
Thomas
Kann mir jemand den Unterschied der Aktien von Gladstone Commercial zwischen der Aktie GOOD und GOODO erläutern?
Ich finde nichts wirklich gutes an Erklärung.
Ist es einmal die Stamm und einmal die Vorzugsaktie?
Hallo Susana,
fast ja. GOOD ist die eigentliche Gesellschaft, d. h. deren Aktien. GOODO ist ein Preferred Stock, eine Mischung aus Vorzugsaktie und Genußschein. Die Preferred Stocks werden meistens zu 25 $ emitiert und habe eine Laufzeit. Am Ende der Laufzeit bekommst du entweder dein Geld oder Aktien, sogenannte Convertible Preferred Stocks (die Firmen können die Laufzeit auch verlängern). Der Zusatz Cum steht für kumulativ, d. h., sollte die Dividende ausfallen, wird diese dann nachbezahlt, selbst wenn es drei Jahre dauert. Das ist Pflicht. Das kann man alles bei den Fact Sheets nachlesen. Allerdings wirst du die in Deutschland nicht kaufen können (ein Hoch auf MiFID II), mach ein Depot bei einer US-Bank auf (Banx, Lynx, Charles Schwab), dann geht das Problemlos.
LG Alexander