Einzelaktien Analysieren: Der Schlüssel zu deinem erfolgreichen Portfolio
Investieren in Einzelaktien kann eine großartige Möglichkeit sein, dein Vermögen langfristig zu vermehren. Doch wie analysiert man ein Unternehmen richtig? Welche Tools helfen dir dabei? In diesem Beitrag zeige ich dir, wie du Aktien selbst analysieren kannst – am Beispiel der Partners Group, einem erfolgreichen Schweizer Unternehmen im Private-Equity-Bereich.
1. Partners Group – Ein Überblick
Die Partners Group ist ein Schweizer Unternehmen, das seit 1996 im Bereich Private Equity tätig ist. Es investiert vor allem für institutionelle Anleger und hat über die letzten Jahrzehnte ein beeindruckendes Wachstum hingelegt.
- Seit 1996: +1447% Kurssteigerung (exkl. Dividenden)
- Marktkapitalisierung: ca. 35 Milliarden CHF
- Stabile Dividendenrendite
- Hohe Nettomargen trotz leichter Rückgänge
Allein diese Zahlen zeigen, dass es sich um ein solides Unternehmen handelt. Doch wie findest du solche Infos selbst heraus? Hier kommen verschiedene Analyse-Methoden ins Spiel.
2. Erste Schritte: Google als Schnellcheck
Wenn du dich für eine Aktie interessierst, ist Google oft der erste Anlaufpunkt. Ein schneller Überblick über den Kursverlauf zeigt dir, wie sich das Unternehmen kurzfristig, mittelfristig und langfristig entwickelt hat.
Wichtige Kennzahlen, die du sofort auf Google siehst:
✅ Aktueller Kurs
✅ Marktkapitalisierung
✅ Dividendenrendite
✅ 52-Wochen-Hoch und -Tief
Das gibt dir eine erste Einschätzung. Doch das reicht nicht!
3. Die Unternehmens-Website – Die wichtigste Quelle
Der nächste und wichtigste Schritt ist der Blick auf die Investor-Relations-Seite des Unternehmens. Hier findest du offizielle Daten, die das Unternehmen selbst veröffentlicht.
Auf der Partners Group Website (partnersgroup.com) findest du unter „Investor Relations“:
- Finanzberichte (z. B. Halbjahresberichte, Jahresabschlüsse)
- Aktuelle Unternehmenszahlen
- Wichtige Termine (z. B. Quartalszahlen-Veröffentlichung)
Ein Blick in den neuesten Interim Report 2024 zeigt z. B.:
📌 1,49 Milliarden USD Assets under Management
📌 Ebit-Marge: 62%
📌 508 Millionen CHF Nettogewinn
📌 Return on Equity: 45%
Solche Berichte enthalten alle entscheidenden Kennzahlen, um ein Unternehmen wirklich zu verstehen.
4. Detaillierte Aktienanalyse mit dem Aktienfinder
Neben den Unternehmensberichten gibt es Tools, die dir die Arbeit erleichtern. Ein sehr hilfreiches Tool ist der Aktienfinder.
Hier bekommst du eine visuelle Darstellung von:
🔹 Umsatz- und Gewinnentwicklung über Jahre
🔹 Dividendenwachstum und Payout-Ratio
🔹 Verschuldung und Eigenkapitalquote
🔹 Margenentwicklung (Bruttomarge, Nettomarge, operative Marge)
Beispiel Partners Group:
- Die Nettomarge ist seit 2017 etwas gesunken, aber mit 46% immer noch sehr stark.
- Der Umsatz hat sich in 10 Jahren verdoppelt, was zeigt, dass das Geschäftsmodell skaliert.
- Die Schuldenstruktur ist stabil, und es gibt kontinuierliche Aktienrückkäufe.
Solche Kennzahlen sind entscheidend, um die Qualität eines Unternehmens langfristig einzuschätzen.
5. Fundamentale Analyse vs. Charttechnik
Es gibt zwei Hauptansätze, um eine Aktie zu analysieren:
Fundamentale Analyse:
Hierbei schaust du auf die Geschäftszahlen und das Wachstumspotenzial des Unternehmens. Dazu gehören:
✔ Gewinn- und Umsatzentwicklung
✔ Margen und Verschuldung
✔ Branchenumfeld und Marktstellung
→ Die Partners Group hat trotz kurzfristiger Schwankungen solide Fundamentaldaten.
Charttechnik:
Hierbei analysierst du den Kursverlauf und erkennst mögliche Kauf- oder Verkaufssignale anhand von Trendlinien und Mustern.
Schaut man sich den Kurs von Partners Group an, fällt auf:
- Letzte 5 Jahre nur +42,82% – das ist für ein Wachstumsunternehmen eher moderat.
- Volatile Phasen durch wirtschaftliche Unsicherheiten, aber langfristiger Aufwärtstrend.
→ Wenn du langfristig investierst, ist die fundamentale Analyse wichtiger.
6. Wichtige Tools für die Aktienanalyse
Neben Google, der Investor-Relations-Seite und dem Aktienfinder gibt es viele weitere Tools, die du nutzen kannst:
🛠 TradingView – Für detaillierte Chartanalysen
🛠 Yahoo Finance – Kostenlose Finanzkennzahlen
🛠 Perplexity AI oder ChatGPT – Um schnell Informationen zusammenzufassen
🛠 Swissquote oder andere Broker – Um Aktien direkt zu handeln
Jedes dieser Tools hat seine Stärken. Am besten testest du verschiedene aus und findest heraus, was für dich am besten funktioniert.
7. Fazit: So analysierst du Aktien richtig
Wenn du in Einzelaktien wie die Partners Group investieren willst, folge diesen Schritten:
1️⃣ Google für den ersten Überblick nutzen
2️⃣ Investor-Relations-Seite für offizielle Zahlen checken
3️⃣ Aktienfinder oder ähnliche Tools für detaillierte Analysen nutzen
4️⃣ Fundamentale Analyse und Charttechnik kombinieren
5️⃣ Nicht nur auf Kursverläufe schauen, sondern die Unternehmenszahlen verstehen
🔹 Langfristiges Denken zahlt sich aus – Partners Group hat in 28 Jahren eine Rendite von über 1447% erzielt.
🔹 Tools wie der Aktienfinder erleichtern die Analyse erheblich.
🔹 Nutze seriöse Quellen wie Unternehmensberichte, um Fehler zu vermeiden.
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