Portfolio Performance richtig Einrichten TUTORIAL 📊👨🏻‍💻

Portfolio Performance richtig Einrichten TUTORIAL 📊👨🏻‍💻

PortfolioPerformance richtig Einrichten TUTORIAL

Du hast lästige Google Sheets und Excel-Tabellen satt? Portfolio Performance ist meiner Meinung nach das beste kostenlose Tool, um sein Investment Portfolio zu tracken. Ich nutze dieses Tool seit mehr als 3 Jahren und bin äusserst zufrieden. Aufgrund der hohen Nachfrage habe ich mich an ein Tutorial gesetzt, das die wichtigsten Funktionen erläutert und erklärt, wie man sein Portfolio richtig einrichtet.

Portfolio Performance Anleitung

Das Tool kann man hier kostenlos herunterladen für Mac oder Windows. Es lohnt sich auf jeden Fall, das ganze auszuprobieren, es verschafft einem einfach eine bessere Übersicht über seine Investments. Man hat alles auf einem Blick in einem zentralen Ort und kann alles mögliche grafisch darstellen.

Portfolio Performance einrichten

Ich habe nützliche Timestamps erstellt, sodass man nur zur jeweiligen Minute spulen muss, um bestimmte Settings anzuschauen. Das erleichtert auch das nochmalige anschauen, sollte etwas unklar sein.

Am Ende der Einrichtung zeige ich nochmals mein Portfolio und wie ich dieses eingerichtet habe. Man kann es natürlich auch anders machen, es soll lediglich als Beispiel dienen.

⏱ Portfolio Performance Timestamps ⏱
00:43 ► Neues Portfolio eröffnen
03:05 ► Neue Aktien hinzufügen
04:56 ► Aktien Kauf erfassen
06:40 ► Asset Klassifizierungen
11:35 ► Vermögensaufstellung einrichten
13:40 ► Performance Dashboard einrichten
16:01 ► Dividenden erfassen
18:06 ► Praxisbeispiel mein Portfolio

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Wieso Portfolio Performance?

Viele Fragen mich auch, wieso Portfolio Performance und nicht Excel. Ganz einfach. Die Zeit, die ich bräuchte, um Excel einzurichten, ist viel zu wertvoll. Ausserdem müsste ich eigene grafische Darstellungen selbst updaten, falls ich irgendwann einmal eine andere Ansicht haben will.

Deshalb eignet sich ein Programm mit modularen Dashboards bestens. Updates und Verbesserungen gibt es ausserdem auch regelmässig. Im Forum von Portfolio Performance kann man neuen Input geben und Fragen stellen.

Alles in allem ist Portfolio Performance einfach die perfekte Lösung für mich und auch für viele andere. Deshalb empfehle ich es auch jedem, sich einfach mal damit zu beschäftigen und es auszuprobieren. Die meisten bleiben dann nämlich hängen, weil es so ein geiles Tool ist!

PS: Hast Du vor, PortfolioPerformance zu nutzen oder benutzt Du es schon?

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Thomas der Sparkojote

 

16 Responses

  1. B
    Basti sagt:

    Hi Thomas, super Video. Danke dafür. Ich habe es bei mir so gemacht, dass ich alles in EUR pflege. Sprich Depot in Euro, sowie bei ausländischen Aktien einen deutschen Börsenplatz ausgewählt und in EUR angelegt. Siehst du da ein Problem? Geht doch auch oder?

    Grüße 🙂

  2. F
    Fabian sagt:

    Hi zusammen

    ich habe das Problem das beim Portfolio Manager allgemein z.B italienische oder finnische Aktien gefunden werden, aber nicht der Kurs etc eingetragen und aktualisiert wird.
    Was macht du gegen das Problem?

    LG

  3. D
    Daniel Bärtschi sagt:

    Hammer!! Danke vielmal. Han mer jetzt de Namittag anhand vo dinere Aleitig alles igrichtet.
    Han nur sproblem, dass mer de Aktiekaufkurs au grad in CHF umrechnet. Ich han daher Abwichige. kennsch das Problem au oder gits da e lösig?

    Danke und Gruess us Zürich ;D Chreis 11

  4. Hab mir heute das Toll mal runtergeladen und alles eingestellt, ich finde es richtig gut! Nun kann ich meine verschiedenen Depots zusammengefasst ansehen und auswerten.

    Klasse Danke.

    Gruß Stefan

  5. S
    Sara sagt:

    Ciao Thomas
    Besten Dank für deine super Erklärvideos! Habe es mir nun ebenfalls eingerichtet.
    Eines ist mir jedoch noch nicht klar. Wie kann ich zum Beispiel einen Fondssparplan erfassen? Ich kann zum Beispiel keine Tabelle im Web dazu finden um den aktuellen Kurs zu erfassen… Hast du da einen Tipp?

    Merci und LG Sara

  6. H
    Hans Röthlisberger sagt:

    Hallo Thomas
    Habe nun meine erste Erfahrungen mit dem Tool gemacht. Versucht dann auch die Calida-Aktie einzugeben, genau wie im Video. Den Handelsplatz Schweiz wird mit den Default-Einstellungen nicht (mehr?) aufgelistet.
    Ich habe aber bei deinem Portfolio-Update vom Dezember gesehen, dass Calida offenbar immer noch richtig eingetragen ist.
    Offenbar stimmt die Default-Definition unter Einstellungen (http://de.finance.yahoo.com/q?s={tickerSymbol}) nicht.
    Wie kommst Du zu den Daten der Schweizer-Aktien?
    Würde mich über eine Antwort sehr freuen.

    Liebe Grüsse

    Hans

  7. H
    Hannes sagt:

    … heute wurde Calida „gefunden“, dafür keine ams, Bekb, KB Basel. Weitere „Exoten“ habe ich dann nicht gesucht.
    Es scheint, dass die Datenlage für die Schweiz eher dünn und fragil ist.
    Das Tool ist ja nur maximal so gut wie die Möglichkeit besteht, die Kurse abzubilden.
    Gibt es Alternativen?

  8. U
    Urs sagt:

    Uh, das ist mir zu anstrengend die Dividenden Portfolio Performance von Hand zu erfassen. Stattdessen verwende ich Sharesight. Bis 10 Positionen ist Sharesight gratis. Für grösser Portfolios fallen monatliche Kosten an. Aber meiner Meinung lohnt sich das. Zum Beispiel kennt Sharesight die Calida-Aktie und bucht dann auch grad selber die Dividende.

  9. B
    Beat sagt:

    Hallo Thomas
    Besten Dank für das Video. Hat mir sehr geholfen und ich persönlich finde alle Aktien, welche ich suche. Einfach aufpassen die Richtige zu wählen. Die SIX Einträge sind aus meiner Erfahrung bei der Suche immer ganz unten.
    Was mir gefehlt hat ist der Hinweis, dass ich via -nl de_CH auch das Schweizer Zahlenformat erhalte.
    Auch musste ich feststellen, das bei Fremdwährungen per default aus meiner Sicht die falsche Einstandskursspalte dargestellt wird. Hast du es evtl. auch hinbekommen, das der Einstandspreis und der Marktwert in der Orginalwährung angezeigt würde? Weil mich interessiert hier ja die Entwicklung der Aktie/ETF und nicht des USD zu CHF.
    Grüsse
    Beat

  10. M
    Markus sagt:

    Hallo Thomas
    Danke für das tolle Video – ich selbst verwende Portfolio Performance schon sehr lange.
    Für jemanden der schon länger dabei ist kein Thema und man pflegt seine Aktien regelmäßig mit vertretbaren Aufwand ein.
    Aber das händische Verknüpfen der Aktienkurse, Kategorien, … kann schon sehr aufwendig werden.
    Seit kurzem verwende ich folishare.com, ist bei weitem nicht so flexibel wie PP aber da sind die Grundeinstellungen wenigstens vom Start weg dabei.
    BG!

  11. B
    Beat sagt:

    Hallo Thomas
    Kannst Du das mit der Säule 3a Franky nochmals genauer erläutern? Wie kann ich bsp. die Fonds 95% als Wertpapier anlegen? Die Konten selber habe ich angelegt, kann aber die Fonds nicht finden. Gibt es da einen Trick?
    Danke für Deine Bemühungen.
    Gruss BF

  12. B
    Beat sagt:

    Hallo Thomas
    Kannst Du das mit der Säule 3a Franky nochmals genauer erläutern? Wie kann ich bsp. die Fonds 95% als Wertpapier anlegen? Die Konten selber habe ich angelegt, kann aber die Fonds nicht finden. Gibt es da einen Trick?
    Danke für Deine Bemühungen.
    Gruss BF

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