Portfolio Performance richtig Einrichten TUTORIAL đđšđ»âđ»
Du hast lÀstige Google Sheets und Excel-Tabellen satt? Portfolio Performance ist meiner Meinung nach das beste kostenlose Tool, um sein Investment Portfolio zu tracken. Ich nutze dieses Tool seit mehr als 3 Jahren und bin Àusserst zufrieden. Aufgrund der hohen Nachfrage habe ich mich an ein Tutorial gesetzt, das die wichtigsten Funktionen erlÀutert und erklÀrt, wie man sein Portfolio richtig einrichtet.
Portfolio Performance Anleitung
Das Tool kann man hier kostenlos herunterladen fĂŒr Mac oder Windows. Es lohnt sich auf jeden Fall, das ganze auszuprobieren, es verschafft einem einfach eine bessere Ăbersicht ĂŒber seine Investments. Man hat alles auf einem Blick in einem zentralen Ort und kann alles mögliche grafisch darstellen.
Ich habe nĂŒtzliche Timestamps erstellt, sodass man nur zur jeweiligen Minute spulen muss, um bestimmte Settings anzuschauen. Das erleichtert auch das nochmalige anschauen, sollte etwas unklar sein.
Am Ende der Einrichtung zeige ich nochmals mein Portfolio und wie ich dieses eingerichtet habe. Man kann es natĂŒrlich auch anders machen, es soll lediglich als Beispiel dienen.
â± Portfolio Performance Timestamps â±
00:43 âș Neues Portfolio eröffnen
03:05 âș Neue Aktien hinzufĂŒgen
04:56 âș Aktien Kauf erfassen
06:40 âș Asset Klassifizierungen
11:35 âș Vermögensaufstellung einrichten
13:40 âș Performance Dashboard einrichten
16:01 âș Dividenden erfassen
18:06 âș Praxisbeispiel mein Portfolio
Wieso Portfolio Performance?
Viele Fragen mich auch, wieso Portfolio Performance und nicht Excel. Ganz einfach. Die Zeit, die ich brĂ€uchte, um Excel einzurichten, ist viel zu wertvoll. Ausserdem mĂŒsste ich eigene grafische Darstellungen selbst updaten, falls ich irgendwann einmal eine andere Ansicht haben will.
Deshalb eignet sich ein Programm mit modularen Dashboards bestens. Updates und Verbesserungen gibt es ausserdem auch regelmÀssig. Im Forum von Portfolio Performance kann man neuen Input geben und Fragen stellen.
Alles in allem ist Portfolio Performance einfach die perfekte Lösung fĂŒr mich und auch fĂŒr viele andere. Deshalb empfehle ich es auch jedem, sich einfach mal damit zu beschĂ€ftigen und es auszuprobieren. Die meisten bleiben dann nĂ€mlich hĂ€ngen, weil es so ein geiles Tool ist!
PS: Hast Du vor, PortfolioPerformance zu nutzen oder benutzt Du es schon?
đ Transparenz steht fĂŒr mich an erster Stelle â einen Einblick in mein vollstĂ€ndiges Aktien-Depot zu gewĂ€hren, ist fĂŒr mich selbstverstĂ€ndlich.
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16 Responses
Hi Thomas, super Video. Danke dafĂŒr. Ich habe es bei mir so gemacht, dass ich alles in EUR pflege. Sprich Depot in Euro, sowie bei auslĂ€ndischen Aktien einen deutschen Börsenplatz ausgewĂ€hlt und in EUR angelegt. Siehst du da ein Problem? Geht doch auch oder?
GrĂŒĂe đ
Hallo Basti, nein das geht natĂŒrlich auch đ
Gruss
Thomad
Hi zusammen
ich habe das Problem das beim Portfolio Manager allgemein z.B italienische oder finnische Aktien gefunden werden, aber nicht der Kurs etc eingetragen und aktualisiert wird.
Was macht du gegen das Problem?
LG
Hammer!! Danke vielmal. Han mer jetzt de Namittag anhand vo dinere Aleitig alles igrichtet.
Han nur sproblem, dass mer de Aktiekaufkurs au grad in CHF umrechnet. Ich han daher Abwichige. kennsch das Problem au oder gits da e lösig?
Danke und Gruess us ZĂŒrich ;D Chreis 11
Hab mir heute das Toll mal runtergeladen und alles eingestellt, ich finde es richtig gut! Nun kann ich meine verschiedenen Depots zusammengefasst ansehen und auswerten.
Klasse Danke.
GruĂ Stefan
Ciao Thomas
Besten Dank fĂŒr deine super ErklĂ€rvideos! Habe es mir nun ebenfalls eingerichtet.
Eines ist mir jedoch noch nicht klar. Wie kann ich zum Beispiel einen Fondssparplan erfassen? Ich kann zum Beispiel keine Tabelle im Web dazu finden um den aktuellen Kurs zu erfassen… Hast du da einen Tipp?
Merci und LG Sara
@Sara
Puh schwer zu sagen, hat dieser Fonds den keinen Ticker den man ĂŒber Yahoo Finance findet?
Gruss
Thomas
Leider nein… hab schon gesucht… đ
Hallo Thomas
Habe nun meine erste Erfahrungen mit dem Tool gemacht. Versucht dann auch die Calida-Aktie einzugeben, genau wie im Video. Den Handelsplatz Schweiz wird mit den Default-Einstellungen nicht (mehr?) aufgelistet.
Ich habe aber bei deinem Portfolio-Update vom Dezember gesehen, dass Calida offenbar immer noch richtig eingetragen ist.
Offenbar stimmt die Default-Definition unter Einstellungen (http://de.finance.yahoo.com/q?s={tickerSymbol}) nicht.
Wie kommst Du zu den Daten der Schweizer-Aktien?
WĂŒrde mich ĂŒber eine Antwort sehr freuen.
Liebe GrĂŒsse
Hans
… heute wurde Calida „gefunden“, dafĂŒr keine ams, Bekb, KB Basel. Weitere „Exoten“ habe ich dann nicht gesucht.
Es scheint, dass die Datenlage fĂŒr die Schweiz eher dĂŒnn und fragil ist.
Das Tool ist ja nur maximal so gut wie die Möglichkeit besteht, die Kurse abzubilden.
Gibt es Alternativen?
@Hannes
Du kannst x-beliebige Datenfeeds manuell adden, somit findest du Alles (unĂŒbertrieben).
Gruss
Thomas
Uh, das ist mir zu anstrengend die Dividenden Portfolio Performance von Hand zu erfassen. Stattdessen verwende ich Sharesight. Bis 10 Positionen ist Sharesight gratis. FĂŒr grösser Portfolios fallen monatliche Kosten an. Aber meiner Meinung lohnt sich das. Zum Beispiel kennt Sharesight die Calida-Aktie und bucht dann auch grad selber die Dividende.
Hallo Thomas
Besten Dank fĂŒr das Video. Hat mir sehr geholfen und ich persönlich finde alle Aktien, welche ich suche. Einfach aufpassen die Richtige zu wĂ€hlen. Die SIX EintrĂ€ge sind aus meiner Erfahrung bei der Suche immer ganz unten.
Was mir gefehlt hat ist der Hinweis, dass ich via -nl de_CH auch das Schweizer Zahlenformat erhalte.
Auch musste ich feststellen, das bei FremdwĂ€hrungen per default aus meiner Sicht die falsche Einstandskursspalte dargestellt wird. Hast du es evtl. auch hinbekommen, das der Einstandspreis und der Marktwert in der OrginalwĂ€hrung angezeigt wĂŒrde? Weil mich interessiert hier ja die Entwicklung der Aktie/ETF und nicht des USD zu CHF.
GrĂŒsse
Beat
Hallo Thomas
Danke fĂŒr das tolle Video – ich selbst verwende Portfolio Performance schon sehr lange.
FĂŒr jemanden der schon lĂ€nger dabei ist kein Thema und man pflegt seine Aktien regelmĂ€Ăig mit vertretbaren Aufwand ein.
Aber das hĂ€ndische VerknĂŒpfen der Aktienkurse, Kategorien, … kann schon sehr aufwendig werden.
Seit kurzem verwende ich folishare.com, ist bei weitem nicht so flexibel wie PP aber da sind die Grundeinstellungen wenigstens vom Start weg dabei.
BG!
Hallo Thomas
Kannst Du das mit der SÀule 3a Franky nochmals genauer erlÀutern? Wie kann ich bsp. die Fonds 95% als Wertpapier anlegen? Die Konten selber habe ich angelegt, kann aber die Fonds nicht finden. Gibt es da einen Trick?
Danke fĂŒr Deine BemĂŒhungen.
Gruss BF
Hallo Thomas
Kannst Du das mit der SÀule 3a Franky nochmals genauer erlÀutern? Wie kann ich bsp. die Fonds 95% als Wertpapier anlegen? Die Konten selber habe ich angelegt, kann aber die Fonds nicht finden. Gibt es da einen Trick?
Danke fĂŒr Deine BemĂŒhungen.
Gruss BF